Pressinformation

(NGM: PAXA) STYRELSEN I PANAXIA SECURITY FASTSTÄLLER VILLKOREN FÖR NYEMISSION

• Teckningsrelationen i företrädesemissionen är 1:2.

• Aktieägare i Panaxia Security AB erhåller en teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie och två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

• Teckningskursen är 0,65 SEK per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om ca 74,5 MSEK.

• Avstämningsdag för att erhålla teckningsrätter är den 22 maj.

• Teckningsperioden är 29 maj till och med den 12 juni 2009.

• Teckningsförbindelser, garantiförbindelse och avsiktsförklaringar föreligger på hela emissionsbeloppet.

Styrelsen i Panaxia Security AB har fastställt villkoren och teckningskursen för nyemissionen som beslutades av styrelsen den 7 april 2009 och som den 23 april 2009 godkändes av årsstämman.

Nyemissionen genomförs med främsta syfte att refinansiera förvärven av Bankservice i Sverige AB och PanAlarm AB under 2008 vilka finansierades med lån och befintliga likvida medel.

Varje befintlig aktie i Panaxia berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen är 0,65 SEK per aktie vilket innebär att nyemissionen kommer att tillföra Panaxia högst ca 74,5 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av högst 114 617 250 nya aktier.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är fredagen den 22 maj 2009.

Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 29 maj till och med den 12 juni 2009, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar.

Tidplan för nyemissionen
18 maj: Sista handelsdag i aktien med företrädesrätt att delta i nyemissionen. (Korrigerat)
18 maj: Beräknad dag för offentliggörande av prospektet.
19 maj: Första handelsdag i aktien utan företrädesrätt att delta i nyemissionen. (Korrigerat)
22 maj: Avstämningsdag, dvs aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen.
29 maj – 9 juni: Handel i teckningsrätter.
29 maj – 12 juni: Teckningsperiod.
Omkring den 17 juni: Offentliggörande av preliminärt resultat av nyemissionen.

Teckningsrätterna, BTA och de efter emissionens registrering nytillkomna aktierna kommer att handlas på NGM Equity.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier
Flertalet av de största aktieägarna i Panaxia stödjer nyemissionen och har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive ägarandelar i Panaxia, vilket motsvarar drygt 65 procent av nyemissionen. Bland dessa aktieägare kan nämnas Laccord Ltd, Sparbanken 1826, Håkan Isaksson Holding AB, Jasminal OU, Eleni Gravius och samtliga ledamöter i styrelsen.

Erik Penser Bankaktiebolag har utställt en garanti om 15,0 MSEK motsvarande 20 procent av emissionsbeloppet.

Härutöver har institutionella aktieägare, som tillsammans representerar cirka 9 procent av aktierna, uttalat att de har för avsikt att teckna sin del i emissionen.

Sparbanken 1826, Håkan Isaksson Holding AB, Jasminal OU m fl har skriftligen uttalat en önskan att teckna ytterligare aktier motsvarande drygt 13 procent.

Finansiella och legala rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiella rådgivare till Panaxia Security AB (publ).

Stockholm den 14 maj 2009
Panaxia Security AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Thomas Gravius, VD, tel 08-25 50 30, thomas.gravius@panaxia.se.
Göran Lundmark, CFO, tel 070-604 63 10, goran.lundmark@panaxia.se

Fakta om Panaxiakoncernen
Panaxia, som grundades 1993, erbjuder rikstäckande tjänster inom verksamhetsområdena värdetransporter, kontanthantering, logistik, bevakning, övervakning och teknik. Inom Panaxiakoncernen finns bolagen Panaxia AB, Panaxia Kontantservice AB, Panaxia Logistik AB, Hans Granlunds Åkeri AB, Pan Alarm AB och Nordisk Bevakningstjänst AB. Bolagets aktie är noterad på NGM Equity. För mer information se www.panaxia.se

• Bifogad fil